Cuentas / Cobro

Cobro, pagos parciales, división, cuenta por persona

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Cuentas / Cobro SR-006

Pantalla del cajero para cobrar la cuenta de una mesa. Permite dividir, hacer pagos parciales y emitir la factura electrónica.

Acciones principales

  • Barra azul de arriba (2026-10-11) — una sola fila, sin título: a la izquierda los botones 🐞 error, 💡 mejora y ❓ consulta (en el celular van juntos en el botón 🛟; abren el formulario de soporte con esta pantalla ya puesta), luego el salón y la mesa, y a la derecha Agregar más, Cuenta, Mover Mesa, Eliminar Mesa, Cuenta Det. y Volver
  • Ver cuenta — Muestra todos los platos de la mesa con totales
  • Dividir cuenta — Repartir en partes iguales, o seleccionar platos por persona
  • Aplicar descuento — Descuento manual o cortesía
  • Servicio (10%) — Agregar o quitar el 10% de servicio. Si hay artículos que no lo traen, dice Agregar el 10% (ver Agregar el 10%)
  • Imprimir — Casilla a la derecha de Desc %, marcada siempre. Si se desmarca, el siguiente cobro se hace igual pero sin imprimir la factura (ver Cobrar sin imprimir)
  • Cobrar — Botones al pie del panel de cobro: Pago mixto (abre la ventana de pago: efectivo con vuelto o el pago repartido entre varios medios), un botón de pago completo por cada medio de pago activo con el nombre de su cuenta (por ejemplo Caja-Efectivo —el total exacto, sin vuelto—, Tarjetas, Transferencias, Sinpe Movil Bac, Sinpe Movil Nacional, Uber) y Crédito (ver Cobrar a crédito); debajo, Archivar (ver Archivar la cuenta). Cada medio de pago es un tipo + una cuenta contable: si hay dos SINPE, salen dos botones y cada uno asienta el pago en su cuenta.

División de cuenta

  1. Presione "Dividir"
  2. Seleccione cuántas personas pagan
  3. Opciones: división igual o asignar cada plato a una persona
  4. Cada persona paga su porción con su propio medio de pago
  5. Al terminar todas las divisiones, la mesa se libera

Imprimir la cuenta de una sola persona MCT-006

Cuando la mesa está repartida en varias cuentas (Juan, María, Juntos) y una sola persona pide su cuenta, no hace falta imprimir la mesa completa.

  1. Toque Cuenta (o Cuenta Det.)
  2. El sistema pregunta «¿De cuál cuenta?» y muestra Toda la mesa y cada persona por separado
  3. Elija la persona: el tiquete sale con su nombre en el encabezado y solo con su total
Atajo En el panel de la izquierda, al lado del nombre de cada cuenta hay un botón «Imprimir Cuenta»: un toque y sale directo la de esa persona, sin preguntar.

Si la mesa tiene una sola cuenta, no pregunta nada: imprime directo como siempre.

Factura electrónica

Al cobrar, se genera automáticamente:

  • Tiquete electrónico (04) si el cliente es genérico
  • Factura electrónica (01) si se ingresa cédula

El documento se envía a Hacienda y al email del cliente si se registra.

Impuesto de servicio El % de servicio se configura globalmente en parámetro 31. Si está en 0 y aun así querés cobrar servicio en una mesa específica, usá el botón +Serv del panel de cobro (ver abajo).

Descuento por artículo (por línea) vs descuento global (2026-05-29)

En el panel de cobro hay dos formas de aplicar descuento y se pueden combinar:

  • Descuento global: el botón Desc % (abajo del panel) aplica un porcentaje sobre el total de la cuenta.
  • Descuento por línea: tocá la columna % Desc de un artículo en la lista de cobro y escribí el porcentaje (0–100). Ese descuento aplica solo a ese artículo. La columna Total de la línea y el TOTAL general se recalculan al instante.
El descuento por línea ahora se refleja en la factura El descuento que aplicás a una línea se traslada a la factura con cualquier medio de pago (Pago mixto, los botones de cada medio y Crédito). Antes, el descuento por línea se veía en el panel pero el documento salía con el precio sin descontar — eso quedó corregido.

Botón +Serv (servicio personalizado por mesa) (2026-04-20)

En el panel de cobro del modal MS-001, el botón morado Serv permite aplicar un porcentaje de servicio aunque el parámetro 31 esté en 0:

  1. Pasar items al panel de cobro
  2. Tocar el botón Serv → aparece prompt "% de servicio a aplicar" (default 10)
  3. Al confirmar, el sistema hace UPDATE SacMesaAcumulado SET Imp2 = % solo para las líneas del cobro que tenían Imp2 = 0 (no sobreescribe servicio previo)
  4. La mesa se recarga automáticamente → el servicio queda persistido en cada línea
  5. Volver a abrir el modal de la mesa → los items ya muestran el % aplicado en MS-005 y el total refleja IVA + Servicio

Si se toca Serv de nuevo estando activo, se apaga (pero las líneas ya actualizadas en BD mantienen el valor).

Fórmula aditiva El servicio se suma sobre la base, no sobre el precio con IVA: Total = base × (1 + IVA/100 + Serv/100). Ejemplo: base 100, IVA 13%, Serv 10% → Total 123.00.

Bloque MESA en ticket de factura (2026-04-20)

Cuando se factura desde una mesa SAC, el ticket térmico (FIPVIVI002) imprime un bloque centrado en letra grande al final, justo debajo de ORIGINAL:

            ORIGINAL
********************************
      MESA 5 - PRINCIPAL
********************************
            Ver.4.5
       20/04/2026 22:30:00

Es útil cuando la impresora corta el papel y el mesero necesita saber rápidamente a qué mesa corresponde la factura. Solo aparece en facturas originadas desde SAC (proformas SAC enlazadas en tabla VentaMadreSac).

Cobrar a crédito (2026-09-04)

Al pie del panel de cobro, junto a Pago mixto y los botones de cada medio de pago, está el botón naranja Crédito. Sirve para dejar la cuenta de la mesa anotada al cliente en lugar de cobrarla en ese momento: la factura sale igual, pero el monto queda en la cuenta por cobrar de ese cliente.

  1. Pase a la derecha lo que se va a cobrar, como siempre.
  2. Escoja el cliente en el buscador de arriba (es obligatorio: la deuda tiene que quedar a nombre de alguien). Si no está creado, use el botón de cliente nuevo.
  3. Toque Crédito.
  4. Se abre la ventana de cobro a crédito, que muestra el plazo en días, el límite del cliente, lo que ya tiene usado y lo que le queda disponible. Puede ajustar los días antes de confirmar.
  5. Confirme: la factura se emite, se envía a Hacienda igual que las de contado y la mesa se libera.
Sin cliente no hay crédito Pago mixto y los medios de pago se pueden cobrar al cliente genérico. Crédito no: si toca el botón sin haber escogido cliente, el sistema le avisa y no hace nada.
Si no le alcanza el cupo Cuando el cliente no tiene crédito disponible o arrastra facturas vencidas, la ventana lo advierte y pide autorización de un supervisor para continuar.

Desde el celular (2026-09-04)

La pantalla de cobro se abre igual en el teléfono, pero acomodada para pantalla angosta. Los botones son los mismos; lo que cambia es dónde están:

  • Barra azul de arriba, primer renglón — el nombre del salón y la mesa, y Volver al panel de mesas.
  • Barra azul, segundo renglón — las tres acciones de la mesa, repartidas a lo ancho: Mover Mesa, Eliminar Mesa y Agregar más.
  • Quitar un artículo o la mesa entera (2026-10-12) — el basurero rojo de cada línea y Eliminar Mesa abren la ventana Motivo de eliminación (MCT-004), igual que en la computadora: elija el motivo o escríbalo en «Otro motivo» y confirme. Si su usuario no tiene el permiso, pide la clave de un supervisor.
  • Al medio — arriba la lista de la mesa (se desliza si hay muchos platos) y abajo A Cobrar, con el cliente y los totales.
  • Al pie, siempre a la vista — Pago mixto, un botón por cada medio de pago activo y Crédito, de dos en dos, y abajo Archivar a lo ancho.
Si prefiere la vista de computadora La vista Auto / Escritorio / Móvil se escoge en Configurar Mesas (SR-003) → Vista en este equipo, y vale para el Panel de Mesas, la Comanda y la Cuenta de ese equipo.

Pedir uno más de lo mismo (+1) (2026-09-04)

Cuando el cliente pide otro de algo que ya está en la mesa (otra cerveza, otra gaseosa), no hace falta ir a la comanda a buscar el artículo en el menú.

  1. En la lista de la mesa, ubique la línea del artículo.
  2. Presione el botón verde de esa línea.
  3. La cantidad sube en uno y sale la comanda a la cocina o al bar, igual que si lo hubiera pedido desde Agregar más.

El tiquete de la estación sale marcado como REPETIDO y con el nombre de la cuenta (Juan, María, JUNTOS), para que la cocina sepa que es un pedido nuevo de una mesa que ya está servida.

Si el restaurante pide la clave para comandar (parámetro 161) Al presionar el + se abre «¿Quién comanda?» y el mesero digita su clave, cada vez. El pedido queda a su nombre y el tiquete sale con «Comando: <su nombre>». Si se cancela, no se pide nada. Más detalle.
Se traba dos segundos a propósito Después de cada toque el botón queda gris por 2 segundos. Es para que un toque repetido sin querer — muy fácil en el teléfono — no mande dos platos a la cocina.
Cosas para tener presente El nuevo se cobra al mismo precio que el que ya estaba en la mesa, aunque le hayan cambiado el precio a esa línea.
Los combos no llevan este botón: se agregan desde la comanda, porque hay que elegir de nuevo lo que lo compone.
Un artículo que no va a ninguna estación (por ejemplo lo embotellado) se agrega igual a la cuenta, solo que no imprime comanda.

Cuánto suma la mesa y cada cuenta (2026-09-04)

El panel de la mesa (el de la izquierda en la computadora, el de arriba en el teléfono) muestra ahora cuánto va consumido, sin necesidad de pasar nada al cobro:

  • Total mesa — en la franja del encabezado, a la par del botón Todo. Es la suma de todo lo que hay en la mesa y se actualiza sola conforme se agregan artículos.
  • Total de cada cuenta — al lado del nombre de la persona (Juan, María, JUNTOS). Sirve para contestar de una el «¿cuánto es lo mío?» sin imprimir nada.

Los dos montos van con IVA y con el servicio incluidos, o sea que es lo que la persona va a pagar. Cuadran con el monto de cada artículo de la lista y con el que muestra la tarjeta de la mesa en el Panel de Mesas.

Cuando ya se pasó algo al cobro Al pasar artículos al panel de A Cobrar, el monto grande baja — muestra lo que queda en la mesa — y al lado aparece en chiquito «de 7,100.00», que es el total de la mesa completa. Así se ve al mismo tiempo lo que falta cobrar y lo que se consumió en total.
El número de al lado del nombre Junto al nombre de cada cuenta también va la cantidad de artículos, que ahora dice «2 art.» en vez de un 2 pelado: antes ese número se confundía con un monto.

Mover un artículo a otra mesa arrastrándolo (2026-09-08)

Cuando un cliente se cambió de mesa, o el artículo se cargó en la mesa equivocada, ya no hace falta buscar el artículo en listas: se arrastra y se suelta sobre la mesa.

  1. Agarre el artículo de la lista de la mesa y empiece a arrastrarlo.
  2. Al hacerlo aparecen las mesas del local, dibujadas igual que en el Panel de Mesas: cada salón en su pestaña arriba y el plano abajo.
  3. Para ver otro salón, pase por encima de su pestaña sin soltar el botón. El plano cambia solo.
  4. Suelte el artículo encima de la mesa que quiere.

Las mesas se ven verdes cuando están libres y rojas cuando ya están ocupadas o reservadas. Se puede soltar en cualquiera de las dos: si la mesa ya tenía cuenta, el artículo entra en la cuenta que usted elija.

Antes de moverse, se confirma Al soltar todavía no se mueve nada: se abre la ventana Mover artículo con esa mesa ya elegida, para que usted confirme a cuál cuenta va y cuántas unidades. Mover cambia lo que se le cobra a cada mesa, así que un arrastre resbalado no mueve plata sin que nadie diga que sí.
El botón de siempre sigue estando El botón de cada renglón no se quitó: sirve igual para mover entre las cuentas de la misma mesa y para elegir la mesa de una lista. El arrastre es un camino más corto, no un reemplazo.
Permiso 065 Pasar artículos a otra mesa, cambiar de mesa o unir dos mesas pide el permiso 065. Si el usuario no lo tiene, se abre la ventana Autorización requerida y un supervisor con ese permiso pone su clave. Mover entre las cuentas de la misma mesa no lo pide.
En el celular, con el botón El arrastre funciona en computadora. En el teléfono se mueve con el botón del renglón, como hasta ahora.

El sistema revisa el cliente ANTES de cobrar (2026-09-18)

Al darle Cobrar, antes de convertir la cuenta en documento el sistema revisa los datos del cliente que usted eligió: el correo, la cédula y si el cliente está suspendido. Si algo no sirve para la factura electrónica, se lo dice en ese momento y la mesa queda intacta.

Antes esa revisión se hacía más tarde, cuando el documento ya estaba creado: la mesa se cerraba, saltaba el error y ese documento quedaba trabado en Pendientes de Cobro sin que nadie lo cobrara. Ahora no se llega a ese punto.

Un correo puede verse bien y no servir Cuando un correo se copia y pega desde un documento de Word, un PDF o una página, a veces se trae un guion invisible: en la pantalla se lee factura@tico-water.com, pero adentro hay un carácter que no se ve y el correo no es válido. Ahora el sistema le dice cuál es el carácter y cómo debería quedar el correo, en lugar de repetirle el correo tal cual.
Cómo se arregla Abra la ficha del cliente, borre el correo completo y escríbalo a mano (no lo copie y pegue). Después vuelva a cobrar la mesa con normalidad. Ese mismo aviso sale también al guardar el cliente y al importar clientes desde Excel, para que un correo así no se guarde.

Cancelar el cobro y qué queda en Pendientes de Cobro (2026-10-23)

Al tocar Pago mixto, Crédito o el botón de un medio de pago, se abre la ventana del pago con la mesa intacta: los productos siguen en la mesa mientras usted anota cuánto va en efectivo, tarjeta, SINPE, etc. La mesa se cierra recién cuando confirma el pago.

  • Si cierra la ventana con la X o toca Cancelar, no pasa nada: la cuenta sigue en la mesa como estaba y puede seguir agregando, quitando o volver a cobrar. Ya no hay que volver a comandar.
  • Si mientras la ventana estaba abierta alguien quitó o cambió un artículo de los que se estaban cobrando, al confirmar el sistema avisa «La cuenta de la mesa cambió mientras se cobraba» y no cobra nada: cierre la ventana y vuelva a cobrar con la mesa como quedó.
  • Pendientes del Panel de Mesas queda para lo que ya se confirmó pero no llegó a facturarse (por ejemplo, si falló la conexión en ese momento). Desde ahí se termina de cobrar.
Un toque de más ya no parte la cuenta En pantallas táctiles, un doble toque en el botón del pago cobraba la mesa dos veces a la vez: la cuenta se partía en dos documentos, se abrían dos pagos encima y los dos quedaban en Pendientes. Ahora, mientras un cobro está en curso, los botones se apagan y los toques de más se ignoran. Si igual llegara un segundo cobro de la misma mesa, el sistema lo frena y avisa: «Esta cuenta ya se cobró en otra ventana. Revise Pendientes».
Factura a nombre de una empresa Escribir la cédula en la casilla del cliente no alcanza: hay que tocar el cliente en la lista que aparece abajo. Si no se elige, el documento sale sin cliente y con ese número como nombre.

Archivar la cuenta de la mesa (2026-09-29)

Debajo de los botones de pago está el botón gris Archivar, en la computadora y en el celular. Hace lo mismo que Archivar en FactuDesk: lo que está en A Cobrar se guarda como un documento archivado (el histórico de cotizaciones), con su propio consecutivo. No es factura electrónica: no va a Hacienda.

  1. Pase a A Cobrar lo que se va a archivar (uno por uno, una cuenta o Todo), y si quiere escoja el cliente, igual que para cobrar.
  2. Toque Archivar. El sistema revisa la cuenta igual que en un cobro (existencias, cliente) y, si todo está bien, la saca de la mesa.
  3. Se abre la ventana Archivar a histórico con el cliente, los artículos y el total. Ahí escoge si imprime el original y cuántas copias (en 0 se archiva sin imprimir).
  4. Confirme con Archivar. Si ya no queda nada en la mesa, se libera y vuelve al panel de mesas.
Qué mueve Igual que en FactuDesk: rebaja el inventario de lo archivado y lo registra como pagado en efectivo. El documento queda en el histórico de cotizaciones.
Si el botón está gris Se enciende cuando hay algo en A Cobrar. Si aun así sigue apagado, la empresa no tiene habilitado archivar cotizaciones (parámetro 29); al pasar el dedo o el mouse lo dice. Tampoco se puede archivar una cuenta que suma 0.
Si cierra la ventana sin confirmar Pasa lo mismo que con un pago cancelado: el documento no se pierde, queda en Pendientes del Panel de Mesas.

Cobrar sin imprimir la factura (2026-10-11)

En la fila de Servicio y Desc %, a la derecha, está la casilla Imprimir, en la computadora y en el celular. Viene marcada: la factura se imprime como siempre.

  1. Si el cliente no quiere el tiquete, desmarque Imprimir (se pone en rojo).
  2. Cobre con el botón que corresponda: Pago mixto, cualquier medio de pago (Caja-Efectivo, Tarjetas, Sinpe, Uber…) o Crédito.
  3. El cobro hace todo igual —la factura, el envío a Hacienda, el correo al cliente y el cierre de la mesa— pero no sale papel.
Vuelve a marcarse sola Después de cada cobro la casilla se marca otra vez, para que al siguiente cliente no se le olvide imprimir su factura. Si quiere reimprimir una factura que cobró sin papel, búsquela en el histórico de facturas.
Lo que no cambia La casilla es solo para la factura del cobro. La impresión de la cuenta (Imprimir Cuenta) y la ventana de Archivar tienen su propio control. En la ventana de Pago mixto sigue estando, además, el botón No Imprime.

Editar el cliente desde la cuenta (2026-10-11)

En A Cobrar, una vez escogido el cliente, al lado del botón de cliente nuevo aparece el botón morado Editar cliente, en la computadora y en el celular.

  1. Escoja el cliente en el buscador: con dos letras del nombre o de la cédula la lista ya se va mostrando mientras escribe (no hace falta tocar la lupa). Tóquelo en la lista.
  2. Toque el lápiz morado: se abre la ficha de ese cliente.
  3. Corrija lo que haga falta (correo, teléfono, cédula, nombre…) y Guarde.
  4. La tarjeta del cliente en A Cobrar se actualiza sola con los datos nuevos y el cliente sigue escogido: puede cobrar de una vez.
Útil cuando el cobro avisa del correo Si al cobrar el sistema dice que el correo o la cédula del cliente no sirven (ver El sistema revisa el cliente), ya no hace falta salir de la mesa: se arregla con este lápiz y se vuelve a cobrar.

Agregar el 10% de servicio a artículos que no lo traen (2026-10-11)

Cuando la empresa cobra impuesto de servicio, cada artículo puede tenerlo encendido o apagado en su ficha. El botón Servicio de la fila de Desc % se encarga de todo, en la computadora y en el celular. Lo que dice el botón es lo que se va a cobrar:

  • Servicio 10% (azul): se cobra el servicio.
  • Agregar el 10%: hay artículos en A Cobrar que no traen servicio. Tóquelo y se lo pone a esos artículos (pasa a Servicio 10%).
  • Sin servicio: el cobro va sin servicio en ningún artículo.

Cada toque pasa al siguiente: Agregar el 10% → Servicio 10% → Sin servicio → Agregar el 10%. Si todos los artículos ya traen servicio, solo alterna entre Servicio 10% y Sin servicio.

Vale para ese cobro No cambia la ficha del artículo: después de cada cobro, el siguiente arranca con el servicio que trae cada artículo.

Mesa de un salón sin servicio: el 10% queda guardado en la mesa (2026-10-16)

Si el salón está configurado sin servicio, tocar Agregar el 10% pide confirmación y se lo pone a la mesa (en la computadora y en el celular), no solo a este cobro: le suma el 10% a todo lo que ya tiene y a lo que se pida después. Es el mismo check Cobra 10% de la comanda (ver Comanda), y desde ahí se puede quitar. Las demás mesas del salón no cambian, y al cerrarse la mesa la próxima vuelve a lo del salón.

El estado de cuenta sale igual que el botón de servicio (2026-10-16)

Los botones Cuenta y Cuenta Det. imprimen lo que dice el botón de servicio: con Servicio 10% sale el 10%, y con Sin servicio sale sin él. Así el cliente recibe el mismo total que se le va a cobrar.

Cambiar el precio de un artículo al cobrar (2026-10-14) MCT-009

En A Cobrar, el monto de cada artículo lleva un lápiz: tocando el monto se le cambia el precio antes de cobrar, en la computadora y en el celular.

  1. Pase el artículo a A Cobrar y toque su monto.
  2. Digite el Precio final (el que paga el cliente, ya con IVA y servicio) o, si lo prefiere, el Precio sin impuestos: el otro se calcula solo. Abajo se ve el total de la línea según la cantidad.
  3. Toque Guardar precio. La cuenta se recalcula y el artículo sigue en A Cobrar, listo para cobrar.
Permiso Cambiar el precio pide el permiso 082 (editar precio de venta). Si el usuario no lo tiene, el sistema pide la clave de un supervisor.
Bueno saber El cambio es solo para esa línea de esa mesa: no cambia el precio del artículo en el catálogo. El precio de un combo no se cambia aquí (es un precio armado). Para rebajar sin tocar el precio está el descuento por línea.

Cobrar solo algunas unidades de un artículo (2026-10-14) MCT-003

Si un artículo de la mesa tiene 2 o más unidades (por ejemplo 2x Babaria Gold), al pasarlo a A Cobrar con la flecha > se abre la ventana ¿Cuántas cobrar?.

  1. La ventana arranca siempre en 1, igual que en el Panel de Mesas anterior.
  2. Si el cliente paga más, toque + (o digite la cantidad); con − se baja. No pasa de las unidades que hay en la mesa.
  3. Abajo dice cuántas se pasan a cobrar y cuántas se quedan en la mesa. Toque Pasar a cobrar.
Bueno saber Si el artículo tiene una sola unidad, pasa directo sin preguntar. Los combos se cobran completos. Para pasar toda la cuenta de una vez está el botón Todo.

Eliminar solo algunas unidades de un artículo (2026-10-23) MCT-004

Si un artículo de la mesa tiene 2 o más unidades (por ejemplo 4x Babaria Gold) y se toca el basurero rojo, la ventana Motivo de eliminación pregunta primero ¿Cuántas eliminar?.

  1. Arranca en 1. Con + y − (o digitando) se elige cuántas; el botón Todas pone todas las de la línea.
  2. Abajo dice cuántas se eliminan y cuántas se quedan en la mesa.
  3. Elija el motivo (o escríbalo en «Otro motivo» y toque Confirmar). Se eliminan solo esas unidades; el resto sigue en la mesa.
Bueno saber A cocina sale el tiquete de cancelación solo por las unidades eliminadas, y el rebajo se le hace al mesero que las pidió, igual que al eliminar la línea entera. Si el artículo tiene una sola unidad no pregunta. Los combos se eliminan completos. Funciona igual en la computadora y en el celular.