Ingreso Manual

Ingresar documentos CxP manualmente

CP-006 CxP → Ingreso Manual consulta AY-100
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Enviarle este manual a un usuario

El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.

El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.

Ingreso Manual CP-009Permiso 362

Formulario para registrar un documento CxP manualmente sin pasar por el flujo de compras electrónicas. Útil para:

  • Proveedores que no emiten factura electrónica (servicios informales, personas físicas)
  • Saldos iniciales al migrar de otro sistema
  • Ajustes de cartera o provisiones
  • Gastos pagados con posterior reembolso

Campos

  • Proveedor (obligatorio)
  • Número de documento
  • Fecha del documento y vencimiento
  • Monto original
  • Moneda y tipo de cambio
  • Concepto / observación
  • Cuenta contable contraria (obligatoria si la empresa lleva contabilidad): con ella se escribe el asiento del documento (código DCP), con su misma fecha: esta cuenta al debe (por ejemplo, un gasto o un activo) y proveedores al haber.
Sin envío a Hacienda Los documentos manuales no se confirman ante Hacienda (no son compras electrónicas). Úselos solo para control interno. Si necesita que la compra quede declarada, pida al proveedor que emita factura electrónica y procésela por el flujo normal.

En el celular

Si entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión para celular, y vuelve sola a la normal cuando entra desde una computadora (o si acuesta el teléfono y hay espacio suficiente). Se registra igual que en la computadora: son los mismos datos, las mismas validaciones y el documento queda en el mismo lugar.

  • Encabezado delgado, igual al de las demás pantallas: arriba Crear CxP manual y el nombre comercial de su empresa; abajo el código CP-009 con su versión, el botón 🛟 (reportar un error, pedir una mejora o hacer una consulta), el botón para ir a Saldos por proveedor y, a la derecha, Regresar. Más sobre el encabezado.
  • Un campo debajo del otro, a todo lo ancho. Los cortos van de a dos: Fecha y Moneda, Plazo y Monto. En Plazo, Monto y Tipo de cambio sale el teclado de números.
  • Proveedor: escriba parte del código, el nombre o la cédula y toque el que corresponde en la lista. Con la ✕ lo quita para elegir otro.
  • Debajo del plazo se ve en qué fecha vence el documento.
  • El botón Registrar documento queda siempre a mano, abajo de la pantalla; el de la flecha a su izquierda limpia el formulario.
  • Al registrar, aparecen Ver la cuenta del proveedor y Registrar otro.
  • Más abajo, Registrados por usted: los últimos documentos que usted registró, en tarjetas.

Sin el permiso 362 el formulario se ve, pero en gris y sin poder registrar.