Catálogo de Clientes

Directorio de clientes con filtros

CL-001 Clientes → Catálogo de Clientes consulta AY-100
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Catálogo de Clientes CL-001Permiso 048

Listado paginado de todos los clientes de la empresa. Desde aquí se accede a crear, editar y consultar datos completos.

Columnas del listado

  • Estado — Punto de color al inicio de la fila: verde Activo, ámbar Suspendido, rojo Inactivo
  • Editar — Abre la ficha del cliente (también con doble clic sobre la fila)
  • Código — Identificador interno
  • Cédula — Física, jurídica, DIMEX o NITE
  • Nombre jurídico / Nombre comercial
  • Teléfono, Email, Dirección
  • Zona — Zona geográfica
  • Tipo — Clasificación comercial
  • Agente — Código y nombre del vendedor asignado
  • Últ. venta — Fecha de la última factura del cliente
  • Monto crédito — Límite de crédito aprobado
  • Detalle contrato — La nota del contrato o mensualidad del cliente (si es larga se recorta; pasá el mouse encima para leerla completa)
  • Monto contrato — Lo que paga el cliente por su contrato o mensualidad (vacío si no tiene contrato)

Filtros

  • Buscar por código, cédula o nombre (el nombre busca también en nombre comercial y dirección)
  • Filtrar por estado, zona, tipo de cliente y agente
  • Más filtros — Con crédito / Sin crédito y creados desde una fecha
  • Duplicadas — Muestra las cédulas repetidas para depurar la base
  • Limpiar — Deja el listado sin filtros

En el celular: los filtros quedan a la vista, arriba de la lista de clientes (ver Los filtros en el celular):

  • El buscador — escriba el nombre, el comercial o la dirección y toque Buscar en el teclado. La búsqueda no arranca sola mientras usted escribe.
  • Más filtros — ahí están el Estado, el Crédito, el Código, la Cédula, la Zona, el Tipo, el Agente y Desde (creados desde una fecha). Cada filtro puesto sale como una pastilla con su ✕ para quitarlo, y Limpiar los quita todos.
  • En el encabezado están los botones Cédulas duplicadas (con la flecha vuelve a ver todos) y Versión escritorio.
  • Cada cliente es una tarjeta: la dirección sale solo si el cliente la tiene, el contrato ( monto · detalle) solo si tiene uno, y el renglón de abajo solo si tiene zona o tipo o un límite de crédito (los que no tienen crédito no muestran «0.00»). Así caben más clientes en la pantalla.
  • Para cambiar de página, los botones están al final de la lista, con la página y el total de clientes.

Imprimir y Excel

Los dos botones del encabezado trabajan siempre con todos los clientes del filtro aplicado, no solo con la página que se está viendo.

  • Imprimir Web — Arma el listado para imprimir o guardar en PDF, con el encabezado de la empresa y los filtros usados.
  • Excel — Descarga el archivo Catalogo_Clientes_(fecha).xlsx.

El Excel trae estas columnas: Código, Cédula, Nombre, NombreComercial, Teléfono, Email, Dirección, Zona, Tipo, Agente, Últ. Venta, Monto Crédito, Días Crédito, Detalle Contrato, Monto Contrato y Estado.

Días Crédito Es el plazo en días que tiene aprobado cada cliente (el campo Plazo (días) de la pestaña Crédito de su ficha). Si el cliente no maneja plazo, la columna sale en 0.
¿El botón Excel está gris? Significa que la exportación a Excel está apagada para su empresa o que su usuario no tiene el permiso. Al pasar el mouse sobre el botón se indica el motivo.
Búsqueda rápida desde Facturación En Facturación Desktop, al presionar F3 se abre el mismo buscador de clientes. Los resultados son consistentes con este catálogo.

Exportar a Excel: permiso 709

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 709 — Catálogo clientes CL-001
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.