Por Zona y Tipo de Cliente

Ventas por Zona y Tipo de Cliente

Agrupa las ventas según la zona o el tipo de cliente que cada cliente tiene en su ficha: una fila por zona (o por tipo) con los totales del período. Sirve para saber qué zona compra más, qué tipo de cliente deja más utilidad, armar rutas y metas por zona, y comparar segmentos (por ejemplo Empresas contra Locales).

Las tres formas de agrupar

El primer filtro, Agrupar, decide cómo se arma el reporte:

• Zona — Cada zona, en sus renglones de Productos y Servicios. Es como abre.
• Tipo de cliente — Cada tipo de cliente, en sus renglones de Productos y Servicios.
• Zona y tipo — Abre cada zona en sus tipos de cliente: una fila por cada combinación y, si la zona tiene más de un tipo, debajo sale la fila Subtotal con el total de esa zona.

El total del pie es el mismo en las tres vistas: solo cambia el desglose. En las vistas de una sola dimensión, las filas vienen ordenadas de la que más vendió a la que menos.

Columnas

• Zona / Tipo de cliente — El grupo. Sin zona y Sin tipo juntan a los clientes que no lo tienen puesto en su ficha.
• Clase — Productos o Servicios
• Clientes — Cuántos clientes distintos compraron en el período
• Docs — Cantidad de documentos emitidos
• Venta — Venta antes de descuento
• Descuento y Desc% — Monto descontado y qué porcentaje representa de la Venta
• Subtotal — Venta menos descuento
• Gravado / Exento / Exonerado / IVA / IVA Dev. — Desglose fiscal
• Total — Lo que se facturó, con IVA
• % Venta — Cuánto pesa esta fila dentro de la venta total
• Costo, Utilidad y Util% — Costo de los productos vendidos, ganancia y margen sobre el costo

Productos y servicios, en renglones aparte

No es lo mismo vender mercancía que vender servicios, así que cada zona (o tipo de cliente) sale en dos renglones: primero Productos y debajo Servicios, cada uno con su venta, descuento, IVA y total. Si la zona tuvo de los dos, enseguida viene el Subtotal de la zona con todo junto. La columna Clase dice cuál es cuál.

• Productos — lleva Costo, Utilidad (Subtotal menos Costo) y Util%.
• Servicios (mano de obra, fletes, alquileres, mensualidades) — no tienen costo de venta: Utilidad y Util% salen con una raya «—», que quiere decir «no aplica», no «cero».
• En el Subtotal y en los Totales, la Utilidad y el Util% son solo de los productos. Al pie se ve aparte cuánto se vendió en Productos, cuánto en Servicios y la Utilidad de productos.
• Clientes y Docs de cada renglón son los de esa clase. Una factura con un producto y un servicio aparece en los dos renglones, pero en el Subtotal y en el Total se cuenta una sola vez.
• Un artículo es producto o servicio según su código CABYS; si no tiene, se toma como producto.

Las notas de crédito restan, igual que en los demás reportes de ventas. Al pie se ven los totales del período.

Filtros

• Agrupar — Zona, Tipo de cliente o Zona y tipo (ver arriba).
• Desde / Hasta — Al abrir muestra el día de hoy. Cambie las fechas para ver otros períodos.
• Zona y Tipo cliente — Para quedarse con una sola. Se pueden cruzar: por ejemplo agrupar por Zona y filtrar Tipo cliente = Empresas muestra cuánto compran las empresas en cada zona. (Sin zona) y (Sin tipo) traen a los clientes que no lo tienen puesto.
• Estado — Arranca en Aplicada. Cámbielo si quiere incluir otros estados.
• Sucursal, forma y medio de pago, tipo de documento, moneda, modo de entrega.
• Cliente (código o nombre), rango de documentos, usuario, agente, bodega, categoría y subcategoría.
• Limpiar deja los filtros como estaban al entrar.

En el celular, el período y el buscador de cliente están a la vista; el resto (incluido Agrupar) está en Más filtros.

De dónde salen la zona y el tipo

De la ficha de cada cliente (Clientes → Catálogo → editar el cliente, sección Datos comerciales). Para renombrar una zona o un tipo, o unir dos que quedaron escritos distinto (San Jose y SJ), use Clientes → Zonas y Tipos.

Las ventas al cliente genérico (contado sin cliente) caen en la zona y el tipo que tenga ese cliente genérico en su ficha; si no tiene, van a Sin zona / Sin tipo.

Diferencia con «Por territorio»

Por territorio (VE-520) agrupa por la provincia y el cantón de la dirección del cliente. Por zona y tipo agrupa por la zona y el tipo que usted mismo le puso al cliente —sus propias rutas, sectores o segmentos—, que no tienen por qué coincidir con la división del país.

Cómo leer los porcentajes

Imprimir y exportar

• Imprimir Web arma la versión para papel o PDF, con el logo y el detalle de los filtros que usó.
• Excel baja lo mismo en hoja de cálculo.
• Los dos respetan la agrupación elegida, y se ven grises mientras la consulta no traiga filas: primero busque, después exporte.

Filtrar por categoría, subcategoría o bodega

Al elegir una Categoría, una Subcategoría o una Bodega, el reporte suma solo lo vendido de eso: si una factura trae artículos de varias categorías, entran únicamente las líneas de la elegida. Por eso el total coincide con el de Ventas por Categoría para el mismo período y la misma categoría.

Permisos

• Permiso 508 — Para abrir el reporte. Es el mismo de Ventas por cliente: quien ya ve ese reporte, ve este.
• Permiso 984 — Para el botón Excel. También es el de Ventas por cliente VE-508.

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: al pasar el mouse encima, el sistema dice qué le falta. El permiso es por persona y lo asigna quien administre los usuarios de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001. Más detalles en El Excel de los reportes.