Clientes nuevos y perdidos entre dos meses
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Compara lo que le compró cada cliente en dos meses que usted elige (el Período 1 y el Período 2) y los reparte en tres columnas: los que llegaron, los que siguen y los que dejaron de comprar. Sirve para ver de un vistazo a quién hay que llamar.
Cuenta las facturas y tiquetes vigentes (los anulados no) y les resta las notas de crédito. Los montos en dólares se pasan a colones con el tipo de cambio de cada documento.
Cada período es un mes completo: solo se elige el mes, sin fechas. El sistema toma del día 1 al último día de ese mes, y el último día entra entero, hasta medianoche.
Cada mes cuenta con sus propios días: si compara agosto (31 días) con setiembre (30 días), se toma agosto entero contra setiembre entero. Febrero va con sus 28 días, o 29 en año bisiesto.
Al abrir la pantalla viene puesto el mes anterior como Período 1 y el mes en curso como Período 2. Apenas cambia un mes, la comparación se calcula de una vez; no hace falta tocar ningún botón.
Al elegir el mes del Período 1, el Período 2 pasa solo al mes siguiente (por ejemplo, agosto → setiembre). Si quiere comparar con otro mes, cambie después el del Período 2.
Arriba de las tres columnas hay dos gráficos pequeños que comparan el Período 2 contra el Período 1:
La barra gris es el Período 1 y la de color es el Período 2: verde si subió, roja si bajó. Al lado va el porcentaje con ▲ o ▼.
Perdido no quiere decir que nunca se le haya facturado: quiere decir que dentro del Período 2 no tiene compras. Si el Período 2 llega hasta hoy y el mes apenas empieza, es normal que salgan clientes que compran una vez al mes y todavía no les toca.
El reporte compara por número de cuenta del cliente (el número pequeño que aparece debajo del nombre), no por cédula. Si la misma empresa está creada dos veces en el catálogo de clientes, cada cuenta se compara por aparte: puede salir en Perdidos con una cuenta y en Retenidos o Nuevos con la otra, porque las facturas se hicieron a nombre de cuentas distintas.
Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:
VE-528SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.
Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.