Saldos por Cliente

Resumen de saldos pendientes por cliente

CX-003 CxC → Saldos por Cliente consulta AY-100
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El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.

Saldos por Cliente CX-003Permiso 258

Muestra el saldo pendiente agrupado por cliente. Una fila por cliente con el total que debe.

Columnas principales

  • Código — Código del cliente
  • Cliente — Nombre, y debajo el nombre comercial, el contacto, los teléfonos, el límite de crédito y la moneda
  • Docs — Cantidad de documentos pendientes de ese cliente
  • Total — Suma facturada de esos documentos
  • Abonos — Lo que ya se le ha abonado
  • Saldo — Lo que queda debiendo (Total menos Abonos)

El punto de color a la par del código es el estado del cliente: verde activo, naranja suspendido, rojo eliminado.

Se ordena haciendo clic en el título de la columna Código, Cliente, Docs, Total y Saldo son ordenables. El reporte abre ordenado por mayor saldo.

Filtros destacados

  • Buscar — Por código, nombre, nombre comercial, dirección o cédula. Se pueden escribir varias palabras: se buscan todas.
  • Moneda — CRC, USD o TODAS. Con TODAS, cada monto se convierte a colones con el tipo de cambio del documento, y la línea del cliente indica en qué monedas tiene saldo.
  • Vencidas — Deja solo los documentos a los que ya se les pasó la fecha de pago
  • Todo (incluye saldo cero) — Incluye también los documentos ya cancelados (pagados), así que aparecen clientes con saldo 0,00 que hoy no deben nada: sirve para auditoría o para ver el historial. Para ver solo quién debe, deje esta casilla desmarcada.
  • Ag.Fact / Ag.Cli / Zona / Estado — Agente, zona y estado del cliente
  • Tipo cliente — Deja solo los clientes del tipo elegido (el «Tipo» de la ficha del cliente: por ejemplo Empresas, Pre Pago Mensual). El impreso y el Excel dicen qué tipo se filtró.

Detección automática de móvil: si se entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión táctil.

En el celular la parte de arriba va compacta: el buscador de clientes y, a su derecha, el botón de Más filtros (moneda, orden, estado, agentes, zona, tipo de cliente, solo vencidas); cuando hay un filtro puesto, el botón lleva un punto rojo y el filtro se ve como etiqueta debajo, con su ✕ para quitarlo. Debajo sale una sola caja de resumen: el saldo total en grande y, en una línea, cuántos clientes y documentos hay, el Total y los Abonos. Cada cliente es una tarjeta compacta de dos renglones: arriba la cuenta, el nombre y el botón Ver detalle; abajo Docs, Total, Abonos y Saldo (el saldo a la derecha, en rojo). Los montos se ven siempre completos, aunque sean de millones; si en un celular muy angosto no caben, el saldo baja de renglón pero nunca se corta. La etiqueta del estado solo aparece cuando el cliente no está activo (Suspendido / Eliminado).

Ver todos en una sola pantalla: en Más filtros → Mostrar elija Todos (sin páginas) y toque Aplicar. Salen todos los clientes con saldo, sin paginación, y el celular lo recuerda para la próxima vez (para volver a las páginas, quite la etiqueta «Mostrar» o elija «N por página»).

Mandar el estado de cuenta a todos: toque cada tarjeta para marcarla, o use el botón Todos de la barra de abajo y luego Enviar (correo o WhatsApp). Si la lista está en varias páginas, el botón Todos le ofrece mostrarlos todos en una sola pantalla y dejarlos marcados, así el envío alcanza a todos los clientes y no solo a los de la página que se ve.

Enviar el estado de cuenta MC-010

Marque uno o varios clientes y use Email: se abre la ventana Enviar Estado de Cuenta, desde donde se manda por correo, por WhatsApp (el de la empresa) o con Compartir por WhatsApp (el de este teléfono, un cliente a la vez).

  • Solo Documentos Pendientes — (viene marcado) la lista de facturas que el cliente tiene por pagar. Es lo que se manda normalmente para cobrar.
  • Estado de Cuenta Completo — el historial de movimientos (documentos y pagos). Solo sale si usted lo elige.

Cada vez que se abre la ventana vuelve a quedar marcado Solo Documentos Pendientes. Si un cliente tiene saldo en varias monedas, con «pendientes» se le manda un estado por moneda.

El botón Excel se ve gris

Si el botón Excel de Saldos por Cliente CX-003 aparece apagado, no es una falla: la exportación está protegida y se habilita reporte por reporte. Este reporte usa el permiso 767.

El botón le dice cuál llave le falta Pase el mouse por encima del botón gris —o tóquelo, si está en el celular—: el mensaje indica si lo que falta es el permiso de la persona o el parámetro de la empresa.
El permiso es por persona, no por empresa Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso se marca persona por persona. Lo hace el administrador en Seguridad → Usuarios SE-001, escribiendo Excel en el buscador de permisos. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Mientras tanto, este reporte se puede sacar con Imprimir Web y el envío por Email, que no están protegidos y respetan los filtros que tenga puestos.

Explicación completa: las dos llaves y los 13 permisos de CxC